内森是一个智商极高的孩子，只是有点叛逆。总是愿意去做大人不让做、认为不该做的事情。在一次意外中，他目睹了一起杀人事件，不愿告诉警察真实身份的他被警察诺曼暂时保护了起来。从此，两人的感情在较量和争斗中滋生着。诺曼是个优秀的警察，3年前的一次意外使他失去了搭档，他一直为此自责变得酗酒和玩世不恭。在保护小内森的过程中他逐渐找到了失去的信心，故事的结局当然是坏人被诺曼和小内森打败了。
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